广州同诺财务咨询培训

理财师实务进阶营

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课程详情

基础信息

形式:体验+讲授

时间:两天线下+线上

价格:12800元/人

说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。

课程目标

了解需求:具备为客户做资产盘点盘算的能力,协助客户设立合理财务目标。

制作方案:掌握理财规划方案的制作原理,为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。

落地执行:根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。

课程设置

体验游戏:理财师风采

实务授课:理财规划概览

实务授课与演练:理财规划之需求分析与演练

实务授课与演练:理财规划之方案制作与演练

实务操作:理财师剧场

课程框架:

1、理财规划需求分析

(1)盘点资产与负债(家庭/企业)

(2)收入支出(工作性收入/资产性收入)

(3)梳理及确定财务目标

2、理财规划制作原则

(1)构建安全合理的资产结构

(2)构建可持续的收入结构

(3)通过三性平衡的配置原则达成以上目标

•流动性

•防御性

•收益性

4、理财规划方案制作内容

(1)致客户函

(2)财务分析:财务比率分析、三性平衡:流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化

(3)小结

(4)执行表

5、理财规划实操演练—理财师剧场

授课老师(3)
陈丽莎 老师 16年经验
领域: 更多财经会计、财务会计培训
教授: 理财师实务进阶营、理财师实务起跑营、国际金融理财师、理财规划师培训、桌游体验类、财富沙龙、财富人生起跑营、理财规划落地实操工作坊、私人订制财富解决方案
咨询TA
陈雨欣 老师 17年经验 教授9门课程
领域: 国际金融理财师培训、财经金融培训
教授: 理财师实务进阶营、理财师实务起跑营、国际金融理财师、理财规划师培训、桌游体验类、财富沙龙、财富人生起跑营、理财规划落地实操工作坊、私人订制财富解决方案
徐欢 老师 10年经验
领域: 理财规划师培训、资格证考试
教授: 理财师实务进阶营、理财师实务起跑营、国际金融理财师、理财规划师培训、桌游体验类、财富沙龙、财富人生起跑营、理财规划落地实操工作坊、私人订制财富解决方案
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